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Facturation SimplyBook.me avec Zapier (intégration avec le logiciel de comptabilité)

Ingvar Gudmundsson
25/02/2020
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Peu d’entre nous aiment gérer leurs comptes, c’est pourquoi la plupart d’entre nous utilisent un logiciel de comptabilité pour faciliter le processus. Chez SimplyBook.me, nous avons mis à jour nos déclencheurs d’intégration Zapier pour faciliter l’utilisation de votre logiciel de comptabilité préféré et le lier à votre calendrier et à votre processeur de paiement. Simplifiez votre facturation SimplyBook.me avec l’intégration Zapier.

Vous avez pu utiliser l’intégration Zapier avec SimplyBook.me pendant longtemps, mais avec de nouvelles fonctionnalités vient la nécessité de nouveaux déclencheurs.
En plus des quatre déclencheurs existants, nous avons ajouté des déclencheurs pour « Nouvelle facture » et « Nouvelle offre »,


Applications de facturation avec intégration Zapier

Il existe des dizaines d’applications de comptabilité, mais deux des plus populaires pour les petites entreprises indépendantes sont QuickBooks Online et Freshbooks . Je n’ai pas besoin d’entrer dans trop de détails sur ces deux logiciels, leur popularité parle d’elle-même.

Comme on peut s’y attendre de toute application de comptabilité renommée, Freshbooks et Quickbooks ont une intégration importante avec Zapier. Avec un déclencheur d’une application de gestion d’entreprise comme SimplyBook.me, vous pouvez générer une multitude de factures, de devis, et même trouver ou créer une entrée client.

Il est tout à fait judicieux, sur le plan commercial, de gérer autant que possible par le biais d’un programme unique. Cependant, peu de plateformes complètes réalisent des opérations comptables, ainsi que des logiciels dédiés. Pour cette raison, il est essentiel de disposer d’une méthode efficace de transfert des informations financières d’une plateforme de gestion d’entreprise vers votre logiciel comptable.

Facturation simplifiée

Dans de nombreuses entreprises, le processus de facturation des particuliers et des entreprises est différent. Différentes lois fiscales s’appliquent, différentes informations sont requises sur votre facture. Lorsque vous utilisez un système comptable dédié, vous pouvez préprogrammer toutes ces informations dans les paramètres de vos comptes. Vous n’avez pas besoin de saisir les données à chaque fois. Heureusement, vous pouvez automatiser le transfert de données sur vos devis et factures.

La simplicité de l’intégration de SimplyBook.me avec Zapier, et plus récemment avec les informations de facturation, est que le processus est automatique une fois que vous avez configuré le déclencheur> relation d’action .

Avec les nouveaux déclencheurs disponibles, SimplyBook.me transférera les données suivantes pour créer une documentation financière relative au service que vous avez programmé ou fourni.

  • Numéro de commande:
  • Données client : nom / e-mail / téléphone
  • Description de l’offre/de la facture
    • la liste des articles commandés, le service ainsi que tout complément de produit
    • informations sur la réduction
    • carte-cadeau/coupon/forfait utilisé
  • Montant de la commande et devise
  • Montant de la remise
  • Date et heure de la commande
  • Numéro d’offre/facture dans le système SimplyBook.me
    • (O-XXXXXX ou I-XXXXXX);
  • Processeur de paiement
    • retard, espèces, carte de crédit, virement bancaire
  • Statut du paiement (payé, en attente) et si le paiement est reçu.

Cette relation permet de rapprocher facilement les informations issues à la fois de votre plateforme de planification et de gestion commerciale et de votre logiciel comptable.

Intégration SimplyBook.me + Zapier Simplifie vos processus métier.

À côté de l’objectif principal de votre entreprise, il n’y a rien de plus important que de garder un contrôle strict sur vos comptes. Si vous détestez vos visites chez le comptable et essayer de concilier votre système de rendez-vous avec vos factures, vous voulez que ce soit le plus simple possible.

Si vous n’avez pas encore de compte Zapier, c’est une bonne idée d’en créer un. Même si vous n’utilisez pas de logiciels différents au début de votre entreprise, vous le ferez bien assez tôt.

L’inscription ne prend pas longtemps et lier votre compte SimplyBook.me est un processus très simple. Pour des étapes claires sur la façon de connecter votre compte SimplyBook.me à Zapier, vous pouvez visiter notre entrée du centre d’aide .

De plus, nous avons plus d’informations sur la façon dont vous pouvez utiliser Zapier pour établir des liens avec des applications autres que votre logiciel de comptabilité, et différentes applications que vous pourriez trouver utiles. Alternativement, vous pouvez consulter cette vidéo pour plus de détails.

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