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Faturamento SimplyBook.me com Zapier (integração com software de contabilidade)

Ingvar Gudmundsson
25/02/2020
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Poucos de nós gostam de lidar com nossas contas e é por isso que a maioria de nós usa software de contabilidade para facilitar o processo. No SimplyBook.me, atualizamos nossos acionadores de integração do Zapier para facilitar o uso do seu software de contabilidade favorito e vinculá-lo ao seu agendamento e processador de pagamento. Simplifique o faturamento do SimplyBook.me com a integração do Zapier.

Você pode usar a integração do Zapier com o SimplyBook.me há muito tempo, mas com os novos recursos vem a necessidade de novos gatilhos.
Além dos quatro acionadores existentes, adicionamos acionadores para “Nova fatura” e “Nova oferta”,


Aplicativos de faturamento com integração Zapier

Existem dezenas de aplicativos de contabilidade circulando, mas dois dos mais populares para empresas pequenas e independentes são o QuickBooks Online e o Freshbooks . Não preciso entrar em muitos detalhes sobre esses dois softwares, sua popularidade fala por si.

Como seria de esperar de qualquer aplicativo de contabilidade de renome, Freshbooks e Quickbooks têm uma quantidade significativa de integração com o Zapier. Com um acionador de um aplicativo de gerenciamento de negócios como o SimplyBook.me, você pode gerar uma série de contas, faturas, estimativas e até encontrar ou criar uma entrada de cliente.

Faz muito sentido para os negócios gerenciar o máximo possível por meio de um único programa. No entanto, poucas plataformas abrangentes realizam operações contábeis, assim como softwares dedicados. Por esse motivo, é vital ter um método eficaz de transferência de informações financeiras de uma plataforma de gerenciamento de negócios para seu software de contabilidade.

Simplificando o faturamento

Em muitas empresas, o processo de faturamento de pessoas físicas e jurídicas é diferente. Aplicam-se diferentes leis fiscais, são necessárias informações diferentes na sua fatura. Ao usar um sistema de contabilidade dedicado, você pode pré-programar todas essas informações nas configurações de suas contas. Você não precisa inserir os dados todas as vezes. Felizmente, você pode automatizar a transferência de dados em suas estimativas e faturas.

A simplicidade da integração do SimplyBook.me com o Zapier e, mais recentemente, com as informações de faturamento, é que o processo é automático assim que você configura o gatilho> relação de ação .

Com os novos gatilhos disponíveis, o SimplyBook.me irá transferir os seguintes dados para criar a documentação financeira relativa ao serviço que você agendou ou prestou.

  • Código do pedido:
  • Dados do cliente: nome/e-mail/telefone
  • Descrição da oferta/fatura
    • lista de itens solicitados, serviço mais quaisquer complementos de produtos
    • informações sobre o desconto
    • cartão de presente/cupom/pacote usado
  • Valor e moeda do pedido
  • Valor do desconto
  • Data e hora do pedido
  • Número da oferta/fatura no sistema SimplyBook.me
    • (O-XXXXXX ou I-XXXXXX);
  • Processador de pagamento
    • atraso, dinheiro, cartão de crédito, transferência bancária
  • Status do pagamento (pago, pendente) e se o pagamento foi recebido.

Esse relacionamento facilita a reconciliação de informações tanto da plataforma de agendamento e gerenciamento de negócios quanto do software de contabilidade.

Integração SimplyBook.me + Zapier Simplifica seus processos de negócios.

Ao lado do objetivo principal do seu negócio, não há nada mais importante do que manter um controle rígido em suas contas. Se você odeia suas visitas ao contador e tenta conciliar seu sistema de agendamento com suas faturas, você quer mantê-lo o mais simples possível.

Se você ainda não possui uma conta Zapier, é uma boa ideia se inscrever em uma. Mesmo que você não use um software diferente no início de seu empreendimento, você o fará em breve.

Não demora muito para se inscrever, e vincular sua conta SimplyBook.me é um processo muito fácil. Para obter etapas claras sobre como conectar sua conta do SimplyBook.me ao Zapier, você pode visitar nossa entrada da Central de Ajuda .

Além disso, temos mais informações sobre como você pode usar o Zapier para vincular aplicativos que não sejam seu software de contabilidade e aplicativos diferentes que podem ser úteis. Alternativamente, você pode conferir este vídeo para mais detalhes.

Recurso de sexta-feira: vinculando pagamentos à sua reserva on-line [VIDEOS]
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Reagendamento do cliente – Outro trabalho para o SimplyBook.me [VIDEO]
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