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SimplyBook.me Facturación con Zapier (integración con software de contabilidad)

Ingvar Gudmundsson
25/02/2020
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A pocos de nosotros nos gusta manejar nuestras cuentas, por lo que la mayoría de nosotros usamos software de contabilidad para facilitar el proceso. En SimplyBook.me, hemos actualizado nuestros disparadores de integración de Zapier para facilitar el uso de su software de contabilidad favorito y vincularlo con su programa y procesador de pagos. Simplifique la facturación de SimplyBook.me con la integración de Zapier.

Ha podido utilizar la integración de Zapier con SimplyBook.me durante mucho tiempo, pero con las nuevas funciones surge la necesidad de nuevos activadores.
Además de los cuatro disparadores existentes, hemos agregado disparadores para «Nueva factura» y «Nueva oferta»,


Aplicaciones de facturación con integración Zapier

Hay docenas de aplicaciones de contabilidad dando vueltas, pero dos de las más populares para empresas pequeñas e independientes son QuickBooks Online y Freshbooks . No necesito entrar en demasiados detalles sobre estas dos piezas de software, su popularidad habla por sí misma.

Como es de esperar de cualquier aplicación de contabilidad de renombre, Freshbooks y Quickbooks tienen una integración significativa con Zapier. Con un activador de una aplicación de gestión empresarial como SimplyBook.me, puede generar una gran cantidad de facturas, presupuestos e incluso encontrar o crear una entrada de cliente.

Tiene un excelente sentido comercial administrar tanto como sea posible a través de un solo programa. Sin embargo, pocas plataformas integrales realizan operaciones contables, así como software dedicado. Por esta razón, es fundamental contar con un método eficaz para transferir información financiera desde una plataforma de gestión empresarial a su software de contabilidad.

Simplificación de la facturación

Dentro de muchas empresas, el proceso para facturar a individuos y empresas es diferente. Se aplican diferentes leyes fiscales, se requiere información diferente en su factura. Cuando utiliza un sistema de contabilidad dedicado, puede preprogramar toda esa información en la configuración de sus cuentas. No necesita ingresar los datos cada vez. Afortunadamente, puede automatizar la transferencia de datos en sus presupuestos y facturas.

La simplicidad de la integración de SimplyBook.me con Zapier, y más recientemente con la información de facturación, es que el proceso es automático una vez que haya configurado el disparador .> relación de acción .

Con los nuevos disparadores disponibles, SimplyBook.me transferirá los siguientes datos para crear documentación financiera relacionada con el servicio que programó o brindó.

  • Solicitar ID:
  • Datos del cliente: nombre/email/teléfono
  • Descripción de la oferta/factura
    • lista de artículos pedidos, servicio más cualquier complemento del producto
    • información sobre el descuento
    • tarjeta de regalo/cupón/paquete usado
  • Monto del pedido y moneda
  • Importe de descuento
  • Fecha y hora del pedido
  • Número de oferta/factura en el sistema SimplyBook.me
    • (O-XXXXXX o I-XXXXXX);
  • Procesador de pagos
    • demora, efectivo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria
  • Estado del pago (pagado, pendiente) y si se recibe el pago.

Esta relación facilita la conciliación de la información tanto de su plataforma de programación y administración comercial como de su software de contabilidad.

SimplyBook.me + Zapier Integration Simplifica sus procesos comerciales.

Además del propósito central de su negocio, no hay nada más importante que mantener un estricto control sobre sus cuentas. Si odia sus visitas al contador y trata de conciliar su sistema de citas con sus facturas, desea que sea lo más simple posible.

Si aún no tiene una cuenta de Zapier, es una buena idea registrarse para obtener una. Incluso si no utiliza un software diferente al comienzo de su empresa, pronto lo hará.

Registrarse no lleva mucho tiempo y vincular su cuenta de SimplyBook.me es un proceso muy sencillo. Para ver pasos claros sobre cómo conectar su cuenta de SimplyBook.me a Zapier, puede visitar nuestra entrada del Centro de ayuda .

Además, tenemos más información sobre cómo puede usar Zapier para vincular otras aplicaciones además de su software de contabilidad, y diferentes aplicaciones que pueden resultarle útiles. Alternativamente, puede ver este video para obtener más detalles.

Característica del viernes: vinculación de pagos con su reserva en línea [VIDEOS]
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