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Berichte und Überwachung von Buchungen mit SimplyBook.me – Teil 2: Benutzerdefinierte Funktionsberichte

Amie Parnaby
21/10/2021
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In unserem letzten Artikel über das Berichtswesen sprachen wir über die Notwendigkeit, Buchungen zu überwachen und über die Berichte und Überwachungswerkzeuge, die in Ihrer SimplyBook.me-Schnittstelle zur Verfügung stehen. Dieses Mal werden wir die Berichte über die benutzerdefinierten Funktionen genauer betrachten, die Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie die benutzerdefinierten Funktionen implementieren, die Ihr Buchungssystem wie ein Handschuh an Ihr Unternehmen anpassen.

Wenn Sie diesen Artikel verpasst haben, können Sie ihn hier nachlesen.

Zusätzliche benutzerdefinierte Funktionsberichte

Ich habe so viele benutzerdefinierte Funktionsberichte wie möglich in mein Beispielsystem implementiert, ohne dass meine benutzerdefinierten Funktionen in Konflikt geraten. Sie wissen vielleicht oder auch nicht, dass einige Elemente nicht mit anderen kompatibel sind. Eine vollständige Liste der kontraindizierten Merkmale können Sie hier einsehen.

Sie werden sehen, dass ich die meisten Berichte, die ich im letzten Artikel behandelt habe, durchgestrichen habe. Dennoch habe ich einige belassen, weil bestimmte benutzerdefinierte Funktionen zusätzliche Informationen hinzufügen, anstatt einen völlig anderen Bericht zu erstellen.

Das Menü „Berichte“ wurde durch die Implementierung von benutzerdefinierten Funktionen erheblich erweitert. Mehrere dieser Berichte beziehen sich auf Finanztransaktionen und Geschäftseinnahmen. Die Bereiche, die die meiste Aufmerksamkeit von externen Stellen auf sich ziehen, und nicht für Ihre eigene Geschäftsentwicklung. Ich beginne also mit.

Benutzerdefinierte Finanzberichte

Die einzige Person, die sich mehr für Ihre Umsätze und Einnahmen interessiert, ist der Steuereintreiber. Darüber hinaus wird er wahrscheinlich umfassendere Berichte und Aufzeichnungen verlangen, als Sie vor der Gründung Ihres eigenen Unternehmens je in Betracht ziehen könnten. Deshalb gibt es vier verschiedene Berichte über Ihre Einnahmen und Umsätze. Einige sind für Ihren Geschäftsentwicklungsbedarf, andere für Ihren Buchhalter.

Damit Sie die Vorteile der Finanzberichte nutzen können, müssen Sie entweder das POS-System verwenden oder die benutzerdefinierte Funktion „ Zahlungen akzeptieren“ aktiviert haben. Wenn Sie keine Zahlungen über Ihr System annehmen können, gibt es nichts zu melden.

Umsatz & Steuern

Lassen Sie den Teil über den Tod weg, und wo es Verkäufe gibt, müssen Sie Steuern zahlen.

benutzerdefinierte Berichte erfordern Zahlungen akzeptieren - Verkauf & Steuern

Um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen seine Ziele erreicht, ist es wichtig zu wissen, wie viel von den eingehenden Zahlungen tatsächlich Ihnen gehört und wie viel Sie den Steuerbehörden schulden. Wenn Sie nicht dafür sorgen, dass Ihre steuerlichen Verpflichtungen erfüllt werden und gleichzeitig sicherstellen, dass Ihre Einkünfte den Bedarf Ihres Unternehmens decken, werden Sie am Ende eine Steuerrechnung erhalten, die Ihr Unternehmen in den Ruin treiben könnte.

Sie müssen nicht nachweisen, wie viel davon dem Kunden zusteht, aber Sie müssen wissen, wie viel Ihnen und Ihrem Unternehmen zusteht.

Verkaufsbericht auf Rechnung

Benutzerdefinierte Berichte erfordern Zahlungen akzeptieren - Rechnungsumsatzbericht

Weniger über Ihren Buchhalter und mehr darüber, was Sie über die Verkaufsleistung Ihres Unternehmens wissen müssen. Die visuelle Darstellung Ihres Rechnungsumsatzberichts macht es einfach, Dinge wie Ihre meistbeschäftigten Anbieter, die häufigsten Zahlungsoptionen, Einkommensquellen und Ihre lukrativsten Kunden zu erkennen.

Wo erzielen Sie die meisten Ihrer Einnahmen? Welche Bereiche müssen Sie entwickeln? Der detaillierte Umsatzbericht am unteren Ende der Seite verfügt über mehrere Registerkarten, mit denen Sie schnell zwischen den Einnahmequellen und Berichtszeiträumen wechseln können, um einen schnellen und unkomplizierten Überblick über Ihre Umsatzleistung zu erhalten.

Zahlungen für die Mitgliedschaft

Mitgliedschaften können eine lukrative Option sein, aber es ist besser, diese Zahlungen getrennt zu halten. Je nach Ihrem Mitgliedschaftsmodell kann diese Zahlung über einen Zeitraum von 12 Monaten aufgeteilt werden.

benutzerdefinierte Funktionsberichte erfordern Zahlungen und Mitgliedschaften akzeptieren

Darüber hinaus gibt es eine Option, mit der Sie Ihre Mitgliedschaften wieder aufleben lassen können, mit einer Frist von ein paar Tagen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Abonnements zu bezahlen. Sie müssen in der Lage sein zu sehen, wer seine wiederkehrenden Abonnementgebühren bezahlt hat und wer nicht.

Zahlungsverkehr

Natürlich müssen Sie immer den Überblick über Ihre Zahlungsvorgänge behalten. Was für ein Unternehmen würden Sie führen, wenn Sie Ihre Einnahmen nicht verfolgen würden?

benutzerdefinierte Funktionsberichte erfordern Zahlungen akzeptieren - Bericht über Zahlungstransaktionen

Wer hat gezahlt und wer nicht? Sie müssen diese Dinge wissen, besonders wenn Sie mit Online-Transaktionen und Käufern zu tun haben.

Auf drei separaten Registerkarten können Sie alle von Ihnen erstellten Rechnungen, wiederkehrende Profile und ausstehende Zahlungen einsehen.

Weitere Berichte über benutzerdefinierte Funktionen

Es sind nicht nur die Zahlungen und Einnahmen, die zusätzliche Berichte erhalten, sondern auch die anderen verfügbaren Berichtsoptionen, die mit der Implementierung spezifischer benutzerdefinierter Funktionen einhergehen.

Ticket-Berichte

Wenn Sie Ihren Kunden Tickets zur Verfügung stellen möchten, sei es für eine Veranstaltung oder für den Eintritt in einen Veranstaltungsort mit begrenzter Kapazität, benötigen Sie einen Ticketbericht. Tickets für Ihre Dienstleistungen oder Veranstaltungen haben den Vorteil, dass niemand ohne bezahltes Ticket eintreten kann (die Einzahlungsfunktion funktioniert nicht mit der Ticketfunktion – Sie möchten doch kein Ticket ausstellen, bevor Sie die vollständige Zahlung erhalten haben, oder?).

Wenn Sie Eintrittskarten verkaufen oder sogar für den Zutritt zu Ihren Räumlichkeiten ausstellen (z. B. VIP-Einkaufsveranstaltungen oder Partyeinladungen für geschätzte Kunden), müssen Sie diese für die Nutzung entwerten. Mit der mobilen Verwaltungs-App ist das ganz einfach, denn sie wird zu einem einfachen Handscanner für Tickets.

Berichterstattung über Impfungen

Ja, mit der benutzerdefinierten Funktion für Impfungen können Sie ein Impfzentrum einrichten.

Um einen schnellen und einfachen Überblick über Ihren Impfplan zu erhalten, können Sie sehen, wie viele Personen sich angemeldet haben, wie viele Termine verfügbar sind und welche Anbieter freie Termine haben. Außerdem können Sie den Datumsbereich festlegen, um sicherzustellen, dass Sie die entsprechenden

Ausgestellte Gutscheine und Geschenkkarten

Es ist wichtig, den Überblick über Ihre Gutscheine und Geschenkkarten zu behalten. Nicht nur, weil Sie den Erfolg Ihrer Coupon-Kampagnen und Werbeangebote überwachen müssen, sondern auch, weil Geschenkkarten leicht verloren gehen oder fehlgeleitet werden können.

Wenn Sie Ihre verteilten Rabattcoupons im Auge behalten, können Sie verfolgen, wie gut Ihre Rabattaktion funktioniert, um Kunden in Ihr Geschäft zu locken. Angenommen, Sie geben 100 Rabattgutscheine an Ihre bestehenden Kunden aus. Wenn nur 10 Personen dazu angeregt werden, einen Termin innerhalb des gültigen Angebotszeitraums zu buchen, müssen Sie vielleicht Ihren Ansatz ändern.

Bericht über die Warteliste

Wenn Sie die Warteliste nutzen, um Ihren Terminkalender voll und produktiv zu halten, enthält sie eine Menge wertvoller Informationen darüber, wie Sie Ihr Geschäft ausbauen und verbessern können.

Wenn Sie regelmäßig eine große Anzahl von Personen auf Ihrer Warteliste für bestimmte Termine oder Dienstleistungen haben, ist dies ein deutlicher Hinweis darauf, dass Sie in diesem Bereich expandieren müssen.

Wenn Sie außerdem regelmäßig Kunden haben, die absagen (wodurch Plätze auf Ihrer Warteliste frei werden), könnten Sie sich veranlasst sehen, eine Anzahlungsregelung einzuführen, wenn die Kunden buchen.

Nachrichtenprotokollbericht

Dieser Nachrichtenprotokollbericht ist keine Aufzeichnung jeder an Ihre Kunden gesendeten Nachricht. Dieser Bericht protokolliert nur die Meldungen, die Sie manuell veranlassen. Im obigen Bild habe ich diese Nachricht veranlasst, weil ich einen Gutschein an meine Kunden geschickt habe.

Das automatische Meldesystem wird in diesem Bericht nicht erfasst. Wenn es so wäre, wäre dies ein umfangreicher Bericht, der Ihnen keinen wirklichen Nutzen bringt. Sie wissen bereits, dass Ihr System automatische Terminerinnerungen an Kunden und Dienstleister sendet.

SMS-Bericht

Wenn Sie jedoch nicht nur E-Mails, sondern auch SMS-Nachrichten verwenden, kann es nützlich sein, zu sehen, welche Nachrichten gesendet werden und wie viele Sie verwenden. Es kommt häufig vor, dass manche Leute SMS-Erinnerungen bevorzugen. Deshalb müssen Sie wissen, wie viele SMS-Guthaben Sie pro Monat benötigen.

Berichterstattung für Ihre Bedürfnisse

Wenn Sie Ihre Unternehmensleistung regelmäßig überprüfen müssen, tun Sie dies in den meisten Fällen in kleinen Abschnitten. Man betrachtet nicht das Gesamtbild und versucht dann, es manuell aufzuschlüsseln. Wenn Sie sich Sorgen über die Beliebtheit einer Ihrer Dienstleistungen oder eines Anbieters machen, betrachten Sie nicht das gesamte Unternehmen, sondern filtern nur die kleinen Teile heraus, die für Ihr Anliegen relevant sind. Deshalb gibt es die Bildberichte und die kleinen Bildberichte.

Sie können alle Ihre Berichte entweder in Excel oder JSON exportieren (einige Berichte sind zu vielfältig, um in einem Tabellenkalkulationsformat gut zu funktionieren). Sie können diese Informationen also fast immer in Buchhaltungssoftware oder Business Intelligence-Programme importieren. Vielleicht arbeiten Sie einfach lieber mit einer Tabellenkalkulation.

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