Integrace SimplyBook.me se Zapierem: nové spouštěče, akce a nastavení jedním kliknutím

This post is also available in:

Pokud provozujete firmu poskytující služby na platformě SimplyBook.me, ke každé přijaté rezervaci se obvykle váže řada následných úkonů. Aktualizovat CRM. Přidat klienta do seznamu v Mailchimpu. Poslat týmu zprávu na Slacku. Zapsat záznam do tabulky Google Sheets pro účely reportingu. To jsou právě ty drobné, opakující se úkoly, které vám nenápadně zabírají celý den.

Díky integraci SimplyBook.me se Zapierem odpadá tato práce, protože se automatizují rezervační procesy mezi vaším softwarem pro plánování schůzek a ostatními nástroji, které používáte. Právě jsme vydali dosud největší aktualizaci: integrace nyní funguje v obou směrech. Díky pěti novým akcím může Zapier samostatně vytvářet klienty, vytvářet rezervace, načítat podrobnosti rezervací a rušit rezervace přímo v SimplyBook.me. Žádné programování, žádné ruční exporty, žádné kopírování a vkládání mezi nástroji.

Tento příspěvek podrobně popisuje, co se přesně změnilo, jak nové akce používat a jaké pracovní postupy můžete již dnes vytvářet.

Co je integrace SimplyBook.me se Zapierem?

Integrace SimplyBook.me se Zapierem je oficiální propojovací nástroj, který spojuje váš software pro plánování schůzek s tisíci aplikacemi v ekosystému Zapier, včetně CRM systémů, platforem pro e-mailový marketing, tabulek, komunikačních nástrojů a účetního softwaru. Když se v SimplyBook.me něco stane – nová schůzka, platba, zrušení – Zapier to zachytí a předá dál. Díky nejnovější aktualizaci může Zapier také provádět změny uvnitř SimplyBook.me, když se něco stane v jiné aplikaci, takže data proudí oběma směry.

V praxi vám to umožňuje:

• Udržujte svůj CRM systém aktuální a zaznamenávejte do něj každou novou rezervaci a každého nového klienta.
• Posílejte svému týmu oznámení, když dojde k potvrzení nebo změně schůzky.
• Přidávejte nové klienty z formulářů, inzerátů nebo jiných platforem přímo do SimplyBook.me.
• Propojte se s tisíci aplikacemi v ekosystému Zapier.

Každá automatizace se nazývá „Zap“. Zap se skládá ze spouštěče (události, která jej aktivuje) a jedné nebo více akcí (činností, které se v důsledku toho provedou). Aktualizace z roku 2026 výrazně rozšiřuje možnosti SimplyBook.me v obou těchto oblastech.

Co se změnilo v aktualizaci z roku 2026?

Je třeba zmínit tři změny:

• Nový postup přímého schvalování. Nyní můžete propojit Zapier přímo z administrátorského rozhraní SimplyBook.me jediným kliknutím pomocí protokolu OAuth 2.0. Už nemusíte kopírovat API klíče.
• Pět nových opatření. Zapier nyní dokáže provádět operace přímo v SimplyBook.me, nejen sledovat události.
• Aktualizace na User API v2. Všechna nová oprávnění využívají moderní koncový bod User API v2, který zajišťuje vyšší stabilitu a dlouhodobou podporu.

Stávající spouštěče (Nová rezervace, Změna rezervace, Zrušení rezervace, Nový klient, Nová nabídka a Nová faktura) zůstávají zachovány a fungují stejně jako dosud. Tato aktualizace představuje pouze doplnění.

Více informací o dubenových aktualizacích SimplyBook.me.

Jak funguje nový postup přímého schvalování?

Před aktualizací bylo pro propojení Zapieru se SimplyBook.me nutné nejprve spustit Zapier, poté v jiné záložce otevřít administrační panel SimplyBook.me, vyhledat přihlašovací údaje společnosti, uživatelské přihlašovací údaje a API klíč a tyto údaje zkopírovat do příslušných polí. Fungovalo to, ale šlo o takový typ nastavovacího postupu, který vedl k podávání žádostí o podporu, když se něco pokazilo.

Díky novému postupu přímého schvalování se tento proces v rámci SimplyBook.me zkrátil na čtyři kroky:

• Na stránce Vlastní funkce povolte vlastní funkci Zapier Connector.
• Klikněte na tlačítko „Rychlé připojení“ na stránce nastavení pluginu Zapier.
• Na stránce pro autorizaci služby Zapier, která se otevře, povolte přístup.
• Hotovo. SimplyBook.me obdrží token OAuth automaticky a za vás vytvoří ověřovací záznam v Zapieru.

Není třeba provádět ruční kopírování. Přístupový token OAuth se po vypršení platnosti automaticky obnoví, takže připojení funguje i nadále, aniž byste se museli každých pár týdnů znovu přihlašovat. Většina uživatelů si toto nastavení provede jednou a už na to nemusí myslet.

Po připojení můžete spravovat všechny své Zapy přímo v SimplyBook.me. Na stránce pluginu se Zapy zobrazují přímo v rozhraní a jsou k dispozici ovládací prvky pro přejmenování, úpravu, zapnutí, vypnutí nebo smazání každého z nich. Stránka se po každé akci aktualizuje, takže vždy odráží aktuální stav.

Pro uživatele, kteří dávají přednost ručnímu nastavení, je k dispozici také ruční připojení pomocí firemního přihlašovacího jména, uživatelského jména a API klíče. Stránka nastavení pluginu Zapier v SimplyBook.me tyto přihlašovací údaje stále zobrazuje, takže technicky zdatní uživatelé a v ojedinělých případech (například ve firemních prostředích s omezeným přesměrováním prohlížeče) se mohou i nadále přihlašovat starším způsobem. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete pro manuální způsob, nebudete moci spravovat své Zapy z administrátorského rozhraní SimplyBook.me; místo toho budete pracovat na Zapier.com.

Jakých je 5 nových akcí SimplyBook.me v Zapieru?

Dosud fungovala integrace SimplyBook.me se Zapierem pouze v jednom směru: SimplyBook.me odesílal události do Zapieru a Zapier je dále předával do dalších nástrojů. To sice pokrývalo řadu užitečných pracovních postupů, ale znamenalo to, že nebylo možné například nastavit, aby externí formulář sám vytvořil rezervaci v SimplyBook.me.

Těchto pět nových akcí tento cyklus uzavírá. Níže uvádíme, k čemu každá z nich slouží, a praktický příklad, kdy ji můžete použít.

1. Vytvořit klienta

Vytvoří nový záznam o klientovi ve vašem účtu SimplyBook.me a vrátí údaje o klientovi.

Příklad pracovního postupu: Nový zájemce vyplní na vašem webu formulář Typeform. Zapier zaznamená nové odeslání, převezme jméno, e-mail a telefonní číslo a vytvoří odpovídajícího klienta v SimplyBook.me. Až si tato osoba příště rezervuje termín, budou vaše údaje již v pořádku.

2. Získat klienta

Načte údaje o existujícím klientovi podle jeho ID.

Příklad pracovního postupu: Než odešlete e-mail s cílem znovu oslovit zákazníka přes Mailchimp, váš Zap vyhledá daného klienta v SimplyBook.me a doplní e-mail o podrobnosti, jako je datum poslední návštěvy nebo preferovaná služba.

3. Vytvořit rezervaci

Vytvoří novou rezervaci v SimplyBook.me a vrátí kompletní údaje o rezervaci.

Příklad pracovního postupu: Pracovník podpory ve vašem nástroji helpdesku zadá požadavek, který vyžaduje sjednání schůzky. Stačí kliknout na tlačítko a Zap vytvoří rezervaci přímo v SimplyBook.me, přiřadí ji příslušnému zaměstnanci a potvrdí ji klientovi. Žádné dvojité zadávání.

4. Rezervovat

Načte podrobné informace o konkrétní rezervaci podle jejího ID.

Příklad pracovního postupu: Zap pro generování reportů načítá všechny podrobnosti o každé nové rezervaci (služba, personál, délka trvání, cena) do přehledu v Google Sheets nebo do reportu v Power BI, aby měl manažerský tým k dispozici denní přehled.

5. Zrušit rezervaci

Zruší stávající rezervaci na SimplyBook.me podle jejího ID.

Příklad pracovního postupu: Klient zruší rezervaci přes váš CRM portál namísto přes SimplyBook.me. Zap zaznamená zrušení v CRM a automaticky zruší odpovídající rezervaci v SimplyBook.me, takže váš kalendář zůstane aktuální, aniž by váš tým musel cokoli dělat.

Jaké spouštěče podporuje integrace SimplyBook.me se Zapierem?

K pěti novým akcím se přidává šest stávajících spouštěčů. Spouštěč je to, co spustí Zap. Kompletní seznam k květnu 2026 je následující:

Spoušť	Spustí se, když
Nová rezervace	V SimplyBook.me se vytvoří nová rezervace
Změna rezervace	Rezervace je přeplánována nebo upravena (datum, čas, služba, poskytovatel, stav nebo odpovědi v registračním formuláři)
Zrušení rezervace	Rezervace byla zrušena
Nový klient	Přidá se nový klient, a to buď prostřednictvím rezervace, nebo ručně v administračním rozhraní
Nová nabídka	Vytvoří se nová nabídka (vyžaduje vlastní funkci „Přijímat platby“)
Nová faktura	Je vytvořena a uhrazena nová faktura (vyžaduje vlastní funkci „Přijímat platby“)

Můžete propojit spouštěče a akce jak v rámci SimplyBook.me, tak i v jakékoli jiné aplikaci v ekosystému Zapier a vytvořit tak komplexní obousměrné automatizované pracovní postupy pro rezervace.

Co byste měli vědět předtím, než to nastavíte?

Než se pustíte do vytváření Zaps, vyplatí se zkontrolovat několik věcí, abyste se vyhnuli nejčastějším úskalím:

• Dvoufázové ověření blokuje integraci. Pokud máte ve svém účtu aktivovanou funkci HIPAA Custom nebo Google Authenticator, konektor Zapier nebude fungovat. Jedná se o bezpečnostní opatření, nikoli o chybu.
• To, jaká data můžete odeslat, závisí na tom, které vlastní funkce jsou povoleny. Funkce „Více poboček“, „Kategorie služeb“, „Doplňkové služby“, „Vstupní formuláře“, „Stav“ a „Schválení rezervace“ přidávají do dat rezervace vlastní pole. Před vytvořením Zapu si aktivujte potřebné funkce, aby byla tato pole k dispozici pro přiřazení.
• Spouštěče „Nová nabídka“ a „Nová faktura“ vyžadují funkci „Přijímat platby“. Oba spouštěče fungují pouze v případě, že je aktivována vlastní funkce „Přijímat platby“.
• Spouštěč „Nový klient“ se při hromadném importu nespustí. Pokud k hromadnému přidání více klientů použijete funkci „Importovat klienty“, tyto importy Zapy nespustí. Ruční přidání klienta v administračním rozhraní však Zap spustí, jak se očekává.
• Vícestupňové Zapy obvykle vyžadují placený tarif služby Zapier. Použití spouštěčů „Změna rezervace“ nebo „Zrušení rezervace“ k aktualizaci či zrušení záznamů v jiné aplikaci obvykle vyžaduje krok „Vyhledání“ v Zapieru, což je vícekrokový Zap. Podívejte se na aktuální ceník Zapieru, abyste zjistili, co je v jednotlivých tarifech zahrnuto.
• Daňové údaje nejsou součástí datových paketů. Ceny služeb jsou uvedeny bez DPH. Pokud potřebujete do svého účetního nástroje zadat částky včetně DPH, vypočítejte je v cílové aplikaci nebo v kroku formátovače Zapier.
• Pokud po vytvoření Zapu přidáte nové služby nebo poskytovatele, klikněte v Zapieru v kroku Testování spouštěče na možnost Získat další ukázky, aby se aktualizovala dostupná pole.

Jaké automatizace můžete nyní vytvořit?

Zde je pět pracovních postupů, které byly před aktualizací buď nemožné, nebo velmi složité, a nyní se dají snadno nastavit.

1. Obousměrná synchronizace mezi vaším CRM a SimplyBook.me

Jakmile se v HubSpotu, Pipedrive nebo Salesforce vytvoří nový kontakt, zap pomocí akce „Vytvořit klienta“ vytvoří odpovídajícího klienta v SimplyBook.me. Jakmile dojde k rezervaci v SimplyBook.me, spouštěč „Nová rezervace“ odešle podrobnosti rezervace zpět do CRM jako aktivitu. Oba systémy tak zůstávají synchronizované, aniž by kdokoli musel sáhnout na klávesnici.

2. Automatické zrušení rezervací z externích formulářů

Pokud klient zruší rezervaci prostřednictvím vašeho portálu podpory, systému CRM nebo formuláře pro vrácení peněz, Zap tuto událost zachytí a pomocí akce „Zrušit rezervaci“ automaticky zruší rezervaci v SimplyBook.me. Kalendář vašich zaměstnanců tak zůstane přehledný a statistiky neúčasti budou přesné.

3. Proces od oslovení k rezervaci

Propojte formulář z Facebook Lead Ads, formulář z Webflow nebo registraci na webinář s akcí „Vytvořit klienta“. Noví potenciální zákazníci se okamžitě objeví v SimplyBook.me jako klienti a můžete je hned pozvat k rezervaci úvodního hovoru nebo úvodní schůzky.

4. Přehledy rezervací v Tabulkách Google

Pomocí spouštěče „Nová rezervace“ a akce „Načíst rezervaci“ můžete pro každou schůzku uložit kompletní záznam (včetně názvu služby, jména zaměstnance, ceny a délky trvání) do tabulky Google Sheets. Odtud můžete vytvářet kontingenční tabulky a grafy nebo data přenášet do Looker Studio.

5. Automatizované pracovní postupy po provedení platby

Jako spouštěč použijte akci „Nová faktura“ a propojte ji s akcemi v QuickBooks, Xero nebo ve vašem nástroji pro e-mailový marketing. Spouštěč „Nová faktura“ se aktivuje, když je v SimplyBook.me vytvořena a zaplacena faktura. Když tedy klient zaplatí, faktura se zaznamená ve vašem účetním softwaru, klient obdrží děkovný e-mail a tým dostane oznámení ve Slacku.

Jak nastavit integraci SimplyBook.me se Zapierem?

Nastavení nového postupu OAuth 2.0 trvá přibližně dvě minuty.

• Přihlaste se do svého administrátorského panelu SimplyBook.me.
• Otevřete sekci „Vlastní funkce“ a zapněte plugin Zapier, pokud jste tak ještě neučinili.
• Otevřete nastavení pluginu Zapier.
• Klikněte na „Spravovat Zapy“ a poté vyberte možnost připojení.
• Budete přesměrováni na stránku Zapier. Přihlaste se ke svému účtu na Zapieru nebo si jej vytvořte, pokud jej ještě nemáte.
• Schvalte žádost o oprávnění. Zapier automaticky odešle oprávnění zpět do SimplyBook.me.
• Vyberte si šablonu Zapu v administračním panelu SimplyBook.me nebo klikněte na Vytvořit Zap a vytvořte si vlastní od začátku.

Díky integrovaným nástrojům Zapieru můžete své Zapy spravovat a upravovat přímo v administračním rozhraní SimplyBook.me. Už nemusíte přepínat mezi dvěma záložkami.

Pokud dáváte přednost ručnímu postupu, na stránce nastavení pluginu Zapier se i nadále zobrazují přihlašovací údaje vaší společnosti, uživatelské přihlašovací údaje a API klíč, které můžete zkopírovat do Zapieru starým způsobem. Přečtěte si pokyny k nastavení konektoru Zapier v našem Centru nápovědy.

Co když Zap přestane fungovat?

Nejčastější příčiny selhání, když se u Zapu vyskytne problém, jsou předvídatelné a většinu z nich lze vyřešit během několika minut. Pokud Zap po aktualizaci selže, proveďte následující kontroly v uvedeném pořadí:

• Ověřte, zda je připojení stále autorizováno. V aplikaci Zapier přejděte do sekce „Propojení aplikací“ a zkontrolujte, zda je váš účet SimplyBook.me stále propojený. Pokud platnost propojení vypršela, znovu jej propojte.
• Zkontrolujte, zda se spouštěcí událost v SimplyBook.me skutečně odehrála. Zap pro změnu rezervace se nespustí, pokud byla rezervace nově vytvořena, a nikoli upravena, a úprava rezervace spočívající pouze v přidání komentáře se za změnu nepovažuje.
• V případě selhání akce zkontrolujte ID a povinná pole. Funkce „Přidat klienta“, „Vytvořit rezervaci“ a „Zrušit rezervaci“ vyžadují zadání platného identifikačního čísla. Funkce „Vytvořit klienta“ a „Vytvořit rezervaci“ vyžadují vyplnění povinných polí.
• Ověřte oprávnění uživatele. Akce probíhá s oprávněními uživatele, který připojení autorizoval. Pokud tento uživatel ztratí přístup ke službě nebo kalendáři zaměstnanců, zap se nezdaří.
• Přečtěte si historii zapů v Zapieru. Zapier zaznamenává požadavky a odpovědi při každém spuštění Zapu. Chybová zpráva v těchto záznamech obvykle přímo poukazuje na příčinu.

Pokud se stále potýkáte s potížemi, tým podpory SimplyBook.me vám pomůže problém vyřešit. Až se na nás obrátíte, mějte po ruce název svého Zapu, spouštěč nebo akci, u které došlo k selhání, a ID rezervace nebo klienta.

Často kladené otázky

Začněte využívat aktualizovanou integraci SimplyBook.me se Zapierem

Integrace se službou Zapier již dříve patřila k nejúčinnějším způsobům, jak rozšířit možnosti SimplyBook.me. Díky novému postupu přímého ověření a pěti novým akcím nyní funguje v obou směrech, což znamená, že téměř jakýkoli pracovní postup související s vašimi rezervacemi lze automatizovat od začátku do konce.

Pokud jste si ještě nenapojili Zapier, nastavení nového postupu zabere jen pár minut. Pokud už jste tak učinili, vyplatí se podívat se na nové akce a zjistit, co dalšího můžete zjednodušit.

Otevřete si administrační panel SimplyBook.me, přejděte do pluginu Zapier a začněte s nastavením. Kompletní přehled funkcí najdete na stránce věnované integraci se Zapierem na SimplyBook.me. Podrobný návod k nastavení a úplný seznam dostupných datových polí pro jednotlivé spouštěče najdete na stránce věnované přizpůsobeným funkcím konektoru Zapier v našem centru nápovědy.