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Relate e monitore reservas com o SimplyBook.me – Parte 2: Relatórios de recursos personalizados

Amie Parnaby
21/10/2021
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Em nosso último artigo sobre relatórios, falamos sobre a necessidade de monitorar as reservas e os relatórios e ferramentas de monitoramento disponíveis na interface do SimplyBook.me . Desta vez, aprofundaremos os relatórios de recursos personalizados disponíveis para você quando você implementar os recursos personalizados que fazem com que seu sistema de reservas se ajuste ao seu negócio como uma luva.

Se você perdeu esse artigo, pode conferir aqui .

Relatórios extras de recursos personalizados

Implementei o maior número possível de relatórios de recursos personalizados no meu sistema de exemplo sem fazer com que meus recursos personalizados entrem em conflito. Você pode ou não saber que alguns elementos não são compatíveis com outros. Você pode ver uma lista completa de recursos contra-indicados aqui .

Você verá que risquei a maioria dos relatórios que abordei no último artigo. Ainda assim, deixei alguns porque recursos personalizados específicos adicionam informações extras a eles, em vez de criar um relatório totalmente diferente.

O menu Relatório cresceu significativamente com a implementação de recursos personalizados. Vários desses relatórios dizem respeito a transações financeiras e receitas de negócios. As áreas que mais chamam a atenção de órgãos externos, e não para o desenvolvimento do seu próprio negócio. Então eu vou começar.

Relatórios de recursos personalizados financeiros

A única pessoa mais interessada em suas vendas e receitas é o cobrador de impostos. Além disso, ele provavelmente exigirá relatórios e registros mais completos do que você poderia imaginar antes de iniciar seu próprio negócio. É por isso que existem quatro relatórios diferentes sobre sua renda e vendas. Alguns são para suas necessidades de desenvolvimento de negócios e outros são para seu contador.

Para aproveitar os relatórios financeiros, você precisará usar o sistema POS ou ativar o recurso personalizado Aceitar pagamentos . Se você não puder aceitar pagamentos por meio de seu sistema, não há nada a relatar.

Vendas e impostos

Deixe de fora a parte da morte, e onde houver vendas você terá que pagar impostos.

os relatórios de recursos personalizados exigem Aceitar pagamentos - Vendas e impostos

Saber quanto de seus pagamentos recebidos é realmente seu e quanto você deve aos cobradores de impostos é uma parte crucial para garantir que sua empresa atinja seus objetivos. Sem garantir que suas obrigações fiscais sejam cumpridas ao mesmo tempo em que sua renda cobre suas necessidades de negócios, você acabará com uma conta fiscal que pode levar sua empresa à falência.

Você não precisa mostrar quanto é imposto para o cliente, mas precisa saber quanto pertence a você e ao seu negócio.

Relatório de vendas de fatura

relatórios de recursos personalizados exigem Aceitar pagamentos - Relatório de vendas de fatura

Menos sobre seu contador e mais sobre o que você precisa saber sobre o desempenho de vendas do seu negócio. A exibição visual do seu relatório de vendas de faturas facilita a visualização de fornecedores mais ocupados, opções de pagamento mais comuns, fontes de receita e clientes mais lucrativos.

Onde você atrai a maior parte de sua receita? Quais áreas você precisa desenvolver? O relatório de vendas detalhado na parte inferior da página tem várias guias que permitem alternar rapidamente entre fontes de receita e períodos de relatório para fornecer uma visão geral rápida e direta do seu desempenho de vendas.

Pagamentos de associação

As assinaturas podem ser uma opção lucrativa, mas é melhor manter esses pagamentos separados. Dependendo do seu modelo de associação, esse pagamento pode ser dividido em um período de 12 meses.

relatórios de recursos personalizados exigem Aceitar pagamentos e associações

Além disso, há uma opção para permitir que suas assinaturas se repitam, com alguns dias de carência para permitir que as pessoas paguem suas assinaturas. Você precisa ser capaz de ver quem pagou e não pagou suas taxas de assinatura recorrentes.

Transações de pagamento

Obviamente, você sempre precisará acompanhar suas transações de pagamento. Que tipo de negócio você estaria executando se não estivesse monitorando sua renda?

relatórios de recursos personalizados exigem Aceitar pagamentos - Relatório de transações de pagamento

Quem pagou e quem não pagou? Você precisa saber dessas coisas, especialmente ao lidar com transações e compradores online.

Com três guias separadas, você pode ver todas as faturas geradas, perfis recorrentes e pagamentos pendentes.

Mais relatórios de recursos personalizados

Não são apenas os pagamentos e receitas que obtêm os relatórios extras, vamos dar uma olhada nas outras opções de relatórios disponíveis que vêm com a implementação de recursos personalizados específicos.

Relatórios de tickets

Se você deseja fornecer ingressos para seus clientes, seja um evento ou entrada em um local com capacidade restrita, você precisa do seu relatório de ingressos. Os ingressos para seus serviços ou eventos têm o benefício de garantir que ninguém possa entrar sem o ingresso pago (o recurso de depósitos não funciona com o recurso de ingresso – você não gostaria de emitir um ingresso antes de receber o pagamento integral, não é?).

Se você vender ingressos ou até mesmo emiti-los para entrada em suas instalações (como eventos de compras VIP ou convites para festas para clientes valiosos), precisará validá-los para uso. Com o aplicativo de administração móvel, isso é fácil porque se torna um scanner portátil simples para ingressos.

Relatório de vacinação

Sim, com o recurso personalizado de vacinação, você pode configurar um centro de vacinação.

Para uma visão geral rápida e simples do seu calendário de vacinação, você pode ver quantas pessoas reservaram, quantas vagas estão disponíveis e quais provedores têm vagas disponíveis. Além disso, você pode definir o intervalo de datas para durar se estiver olhando para o

Cupons e cartões-presente emitidos

Manter o controle de seus cupons e cartões-presente é crucial. Não apenas porque você precisa monitorar o sucesso de suas campanhas de cupons e ofertas promocionais, mas porque é fácil para as pessoas perderem ou direcionarem incorretamente os cartões-presente.

Se você acompanhar seus cupons de desconto distribuídos, poderá monitorar o desempenho de sua campanha de desconto para atrair clientes para sua empresa. Suponha que você emita 100 cupons de desconto para seus clientes existentes. Se apenas 10 pessoas forem incentivadas a marcar uma consulta dentro do período válido da oferta, talvez você precise mudar sua abordagem.

Relatório de lista de espera

Se você usa a lista de espera para manter sua agenda cheia e produtiva, ela contém muitas informações valiosas sobre como você pode expandir e aprimorar seus negócios.

Se você tem regularmente um número significativo de pessoas em sua lista de espera para datas ou serviços específicos, é um indicador claro de que você precisa expandir nessa área.

Além disso, se você tem clientes que cancelam regularmente (abrindo vagas em sua lista de espera), você pode sentir a necessidade de implementar um esquema de depósito quando as pessoas reservam.

Relatório de registro de mensagens

Este relatório de log de mensagens não é um registro de todas as mensagens enviadas aos seus clientes. Este relatório registra apenas as mensagens que você instiga manualmente. Na imagem acima, instiguei esta mensagem porque estava enviando um cupom para meus clientes.

O sistema de notificação automatizado não é registrado neste relatório. Se fosse, este seria um relatório enorme que realmente não oferece nenhum benefício. Você já sabe que seu sistema envia lembretes automatizados de compromissos para clientes e fornecedores.

Relatório de SMS

No entanto, se você estiver usando mensagens SMS e e-mail, pode ser útil ver quais mensagens estão sendo enviadas e quantas você está usando. É comum que algumas pessoas prefiram lembretes por SMS, então você precisa saber de quantos créditos de SMS você precisa mensalmente.

Relatórios para suas necessidades

Na maioria dos casos, se você precisar verificar regularmente o desempenho do seu negócio, faça isso em pequenos pedaços. Você não olha para o quadro inteiro e depois tenta decompô-lo manualmente. Se você se preocupa com a popularidade de um de seus serviços ou provedores, não analisa o negócio inteiro para filtrar os pequenos detalhes que se aplicam à sua área de preocupação. É por isso que você tem os relatórios de imagens e os pequenos relatórios de imagens.

Você pode exportar todos os seus relatórios para Excel ou JSON (alguns relatórios são muito diversos para funcionar bem em um formato de planilha). Assim, você quase sempre pode importar essas informações para software de contabilidade ou programas de inteligência de negócios. Talvez você prefira trabalhar em uma planilha.

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