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Signaler et surveiller les réservations avec SimplyBook.me – Partie 2 : Rapports sur les fonctionnalités personnalisées

Amie Parnaby
21/10/2021
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signaler et surveiller les réservations et les clients et avec des rapports de fonctionnalités personnalisés

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Dans notre dernier article sur les rapports, nous avons parlé de la nécessité de suivre les réservations et des rapports et outils de suivi disponibles dans votre interface SimplyBook.me . Cette fois, nous approfondirons les rapports sur les fonctionnalités personnalisées qui vous sont disponibles lorsque vous implémentez les fonctionnalités personnalisées qui permettent à votre système de réservation de s’adapter à votre entreprise comme un gant.

Si vous avez manqué cet article, vous pouvez le consulter ici .

Rapports supplémentaires sur les fonctionnalités personnalisées

J’ai implémenté autant de rapports de fonctionnalités personnalisées que possible dans mon exemple de système sans que mes fonctionnalités personnalisées ne se heurtent. Vous pouvez savoir ou non que certains éléments ne sont pas compatibles avec d’autres. Vous pouvez voir une liste complète des fonctionnalités contre-indiquées ici .

Vous verrez que j’ai barré la plupart des rapports que j’ai couverts dans le dernier article. Pourtant, j’en ai laissé quelques-unes parce que des fonctionnalités personnalisées spécifiques ajoutent des informations supplémentaires à celles-ci plutôt que de créer un rapport entièrement différent.

Le menu Rapport s’est considérablement développé avec la mise en œuvre de fonctionnalités personnalisées. Plusieurs de ces rapports portent sur les transactions financières et les revenus des entreprises. Les domaines qui attirent le plus l’attention des organismes externes, plutôt que pour votre propre développement commercial. Je vais donc commencer par.

Rapports financiers sur les fonctionnalités personnalisées

La seule personne plus intéressée par vos ventes et vos revenus est le collecteur d’impôts. De plus, il exigera probablement des rapports et des dossiers plus complets que vous ne pourriez jamais envisager avant de démarrer votre propre entreprise. C’est pourquoi il existe quatre rapports différents sur vos revenus et vos ventes. Certains sont pour vos besoins de développement d’affaires, et d’autres sont pour votre comptable.

Pour que vous puissiez profiter des rapports financiers, vous devrez utiliser le système de point de vente ou activer la fonction personnalisée Accepter les paiements . Si vous ne pouvez pas accepter de paiements via votre système, il n’y a rien à signaler.

Taxes de vente

Laissez de côté la partie décès, et là où il y a des ventes, vous devrez payer des taxes.

les rapports sur les fonctionnalités personnalisées nécessitent Accepter les paiements - Ventes et taxes

Savoir combien de vos paiements entrants vous appartiennent réellement et combien vous devez aux collecteurs d’impôts est un élément crucial pour vous assurer que votre entreprise atteint ses objectifs. Sans vous assurer que vos obligations fiscales sont respectées tout en vous assurant que vos revenus couvrent les besoins de votre entreprise, vous vous retrouverez avec une facture fiscale qui pourrait mettre votre entreprise en faillite.

Vous n’avez pas à montrer le montant de la taxe au client, mais vous devez savoir combien vous appartient, à vous et à votre entreprise.

Rapport sur les ventes facturées

les rapports sur les fonctionnalités personnalisées nécessitent Accepter les paiements - Rapport sur les ventes facturées

Moins sur votre comptable et plus sur ce que vous devez savoir sur la performance des ventes de votre entreprise. L’affichage visuel de votre rapport de ventes sur facture permet de voir facilement des éléments tels que vos fournisseurs les plus actifs, les options de paiement les plus courantes, les sources de revenus et vos clients les plus lucratifs.

Où tirez-vous le plus de vos revenus ? Quels domaines devez-vous développer ? Le rapport de vente détaillé au bas de la page comporte plusieurs onglets vous permettant de basculer rapidement entre les sources de revenus et les périodes de rapport pour donner un aperçu rapide et simple de vos performances de vente.

Paiements d’adhésion

Les adhésions peuvent être une option lucrative, mais il est préférable de séparer ces paiements. Selon votre modèle d’adhésion, ce paiement peut être réparti sur une période de 12 mois.

les rapports sur les fonctionnalités personnalisées nécessitent Accepter les paiements et les abonnements

De plus, il existe une option pour permettre à vos abonnements de se reproduire, avec quelques jours de grâce pour permettre aux gens de payer leurs abonnements. Vous devez être en mesure de voir qui a et n’a pas payé ses frais d’abonnement récurrents.

Opérations de paiement

Bien sûr, vous devrez toujours garder une trace de vos transactions de paiement. Quel genre d’entreprise dirigeriez-vous si vous ne suiviez pas vos revenus ?

les rapports sur les fonctionnalités personnalisées nécessitent Accepter les paiements - Rapport sur les transactions de paiement

Qui a payé et qui n’a pas payé ? Vous devez connaître ce genre de choses, en particulier lorsqu’il s’agit de transactions et d’acheteurs en ligne.

Avec trois onglets distincts, vous pouvez voir toutes les factures que vous avez générées, les profils récurrents et les paiements en souffrance.

Plus de rapports sur les fonctionnalités personnalisées

Ce ne sont pas seulement les paiements et les revenus qui obtiennent les rapports supplémentaires, examinons les autres options de rapport disponibles qui accompagnent la mise en œuvre de fonctionnalités personnalisées spécifiques.

Rapports de tickets

Si vous souhaitez fournir des billets à vos clients, qu’il s’agisse d’un événement ou d’une entrée dans un lieu à capacité limitée, vous avez besoin de votre rapport de billets. Les billets pour vos services ou événements ont l’avantage de garantir que personne ne peut entrer sans son billet payé (la fonction de dépôt ne fonctionne pas avec la fonction de billet – vous ne voudriez pas émettre un billet avant d’avoir reçu le paiement intégral, n’est-ce pas ?).

Si vous vendez des billets ou même les émettez pour entrer dans vos locaux (comme des événements de shopping VIP ou des invitations à des fêtes pour des clients importants), vous devrez les valider pour utilisation. Avec l’ application d’administration mobile , c’est facile car cela devient un simple scanner portable pour les tickets.

Déclaration de vaccination

Oui, avec la fonction personnalisée de vaccination, vous pouvez créer un centre de vaccination.

Pour un aperçu rapide et simple de votre calendrier de vaccination, vous pouvez voir combien de personnes ont réservé, combien de créneaux sont disponibles et quels fournisseurs ont des créneaux disponibles. De plus, vous pouvez définir la plage de dates pour supporter que vous regardiez le bon

Coupons et cartes-cadeaux émis

Garder une trace de vos coupons et cartes-cadeaux est crucial. Non seulement parce que vous devez surveiller le succès de vos campagnes de coupons et offres promotionnelles, mais parce qu’il est facile pour les gens de perdre ou d’égarer des cartes-cadeaux.

Si vous gardez une trace de vos coupons de réduction distribués, vous pouvez surveiller dans quelle mesure votre campagne de réduction fonctionne pour attirer les clients dans votre entreprise. Supposons que vous émettez 100 bons de réduction à vos clients existants. Si seulement 10 personnes sont incitées à prendre rendez-vous pendant la période de validité de l’offre, vous devrez peut-être modifier votre approche.

Rapport sur la liste d’attente

Si vous utilisez la liste d’attente pour garder votre emploi du temps plein et productif, elle contient de nombreuses informations précieuses sur la façon dont vous pouvez développer et améliorer votre entreprise.

Si vous avez régulièrement un nombre important de personnes sur votre liste d’attente pour des dates ou des services particuliers, cela indique clairement que vous devez vous développer dans ce domaine.

De plus, si vous avez régulièrement des clients qui annulent (ce qui libère des places dans votre liste d’attente), vous pourriez ressentir le besoin de mettre en place un système de dépôt lorsque les gens réservent.

Rapport du journal des messages

Ce rapport du journal des messages n’est pas un enregistrement de tous les messages envoyés à vos clients. Ce rapport consigne uniquement les messages que vous lancez manuellement. Dans l’image ci-dessus, j’ai lancé ce message parce que j’envoyais un coupon à mes clients.

Le système de notification automatisé n’est pas enregistré sur ce rapport. Si c’était le cas, ce serait un rapport massif qui ne vous apporterait aucun avantage. Vous savez déjà que votre système envoie des rappels de rendez-vous automatisés aux clients et aux fournisseurs.

Rapport SMS

Cependant, si vous utilisez des messages SMS ainsi que des e-mails, il peut être utile de voir quels messages sont envoyés et combien vous en utilisez. Il est courant que certaines personnes préfèrent les rappels par SMS, vous devez donc savoir de combien de crédits SMS vous avez besoin sur une base mensuelle.

Rapports pour vos besoins

Dans la plupart des cas, si vous avez besoin de vérifier régulièrement les performances de votre entreprise, vous le faites par petits morceaux. Vous ne regardez pas l’ensemble du tableau et essayez ensuite de le décomposer manuellement. Si vous êtes préoccupé par la popularité de l’un de vos services ou fournisseurs, vous ne regardez pas l’ensemble de l’entreprise pour filtrer les petits éléments qui s’appliquent à votre domaine de préoccupation. C’est pourquoi vous avez les reportages en images et les petits reportages en images.

Vous pouvez exporter tous vos rapports vers Excel ou JSON (certains rapports sont trop divers pour bien fonctionner dans un format de feuille de calcul). Vous pouvez donc presque toujours importer ces informations dans des logiciels de comptabilité ou des programmes de business intelligence. Peut-être préférez-vous simplement travailler sur une feuille de calcul.

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