Informar y monitorear reservas con SimplyBook.me – Parte 2: Informes de funciones personalizadas

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En nuestro último artículo sobre informes, hablamos sobre la necesidad de monitorear las reservas y los informes y las herramientas de monitoreo disponibles en su interfaz de SimplyBook.me . Esta vez profundizaremos en los informes de funciones personalizadas disponibles cuando implemente las funciones personalizadas que hacen que su sistema de reservas se adapte a su negocio como un guante.

Si te perdiste ese artículo, puedes consultarlo aquí .

Informes de funciones personalizadas adicionales

He implementado tantos informes de funciones personalizadas como sea posible en mi sistema de ejemplo sin que mis funciones personalizadas entren en conflicto. Puede o no saber que algunos elementos no son compatibles con otros. Puede ver una lista completa de características contraindicadas aquí .

Verá que he tachado la mayoría de los informes que cubrí en el último artículo. Aún así, he dejado algunos porque las funciones personalizadas específicas agregan información adicional a esas en lugar de crear un informe completamente diferente.

El menú Informe ha crecido significativamente con la implementación de funciones personalizadas. Varios de esos informes se relacionan con transacciones financieras e ingresos comerciales. Las áreas que más llaman la atención de organismos externos, más que para el desarrollo de su propio negocio. Así que voy a empezar con.

Informes financieros de funciones personalizadas

La única persona más interesada en tus ventas e ingresos es el recaudador de impuestos. Además, es probable que exija informes y registros más completos de los que podría contemplar antes de iniciar su propio negocio. Es por eso que hay cuatro informes diferentes sobre sus ingresos y ventas. Algunos son para las necesidades de desarrollo de su negocio y otros son para su contador.

Para que pueda aprovechar los informes financieros, deberá usar el sistema POS o tener habilitada la función personalizada Aceptar pagos . Si no puede aceptar pagos a través de su sistema, no hay nada que informar.

Impuestos de ventas

Omita la parte de la muerte, y donde hay ventas tendrá que pagar impuestos.

Saber cuánto de sus pagos entrantes es realmente suyo y cuánto le debe a los recaudadores de impuestos es una parte crucial para garantizar que su negocio cumpla con sus objetivos. Si no se asegura de que sus obligaciones tributarias se cumplan al mismo tiempo que se asegura de que sus ingresos cubran las necesidades de su negocio, terminará con una factura de impuestos que podría arruinar su negocio.

No tiene que mostrar cuánto de él es impuesto al cliente, sin embargo, necesita saber cuánto le pertenece a usted y a su negocio.

Informe de facturación de ventas

Menos sobre su contador y más sobre lo que necesita saber sobre el desempeño de las ventas de su negocio. La presentación visual de su informe de ventas de facturas facilita ver cosas como sus proveedores más ocupados, las opciones de pago más comunes, las fuentes de ingresos y sus clientes más lucrativos.

¿Dónde obtiene la mayor parte de sus ingresos? ¿Qué áreas necesitas desarrollar? El informe de ventas detallado en la parte inferior de la página tiene múltiples pestañas que le permiten cambiar rápidamente entre las fuentes de ingresos y los períodos de informe para brindar una descripción general rápida y directa del rendimiento de sus ventas.

Pagos de membresía

Las membresías pueden ser una opción lucrativa, pero es mejor mantener estos pagos separados. Dependiendo de su modelo de membresía, este pago puede dividirse en un período de 12 meses.

Además, hay una opción para permitir que sus membresías se repitan, con unos días de gracia para permitir que las personas paguen sus suscripciones. Debe poder ver quién ha pagado y quién no ha pagado sus cuotas de suscripción recurrentes.

Transacciones de pago

Por supuesto, siempre deberá realizar un seguimiento de sus transacciones de pago. ¿Qué tipo de negocio estaría ejecutando si no estuviera realizando un seguimiento de sus ingresos?

¿Quién ha pagado y quién no? Necesita saber esto, especialmente cuando se trata de transacciones y compradores en línea.

Con tres pestañas separadas, puede ver todas las facturas que ha generado, los perfiles recurrentes y los pagos pendientes.

Más informes de características personalizadas

No son solo los pagos y los ingresos los que obtienen los informes adicionales, echemos un vistazo a las otras opciones de informes disponibles que vienen con la implementación de funciones personalizadas específicas.

Informes de tickets

Si desea proporcionar entradas para sus clientes, ya sea un evento o la entrada a un lugar con capacidad restringida, necesita su informe de entradas. Los boletos para sus servicios o eventos tienen la ventaja de garantizar que nadie pueda ingresar sin su boleto pagado (la función de depósitos no funciona con la función de boletos; no querrá emitir un boleto antes de recibir el pago completo, ¿verdad?).

Si vende boletos o incluso los emite para ingresar a sus instalaciones (como eventos de compras VIP o invitaciones a fiestas para clientes valiosos), deberá validarlos para su uso. Con la aplicación de administración móvil, eso es fácil porque se convierte en un simple escáner de mano para boletos.

Informe de vacunación

Sí, con la función personalizada de vacunación puede configurar un centro de vacunación.

Para obtener una descripción general rápida y sencilla de su programa de vacunación, puede ver cuántas personas han reservado, cuántos espacios están disponibles y qué proveedores tienen espacios disponibles. Además, puede configurar el rango de fechas para soportar que esté buscando en el adecuado

Cupones y tarjetas de regalo emitidas

Hacer un seguimiento de sus cupones y tarjetas de regalo es crucial. No solo porque necesita monitorear el éxito de sus campañas de cupones y ofertas promocionales, sino porque es fácil que las personas pierdan o extravíen las tarjetas de regalo.

Si realiza un seguimiento de sus cupones de descuento distribuidos, puede monitorear qué tan bien está funcionando su campaña de descuento para atraer clientes a su negocio. Suponga que emite 100 cupones de descuento a sus clientes existentes. Si solo se incentiva a 10 personas para reservar una cita dentro del período de oferta válida, tal vez necesite cambiar su enfoque.

Informe de lista de espera

Si usa la lista de espera para mantener su horario completo y productivo, contiene mucha información invaluable sobre cómo puede expandir y mejorar su negocio.

Si regularmente tiene un número significativo de personas en su lista de espera para fechas o servicios particulares, es un claro indicador de que necesita expandirse en esa área.

Además, si tiene clientes que cancelan regularmente (abrir espacios en su lista de espera), es posible que sienta la necesidad de implementar un esquema de depósito cuando la gente reserva.

Informe de registro de mensajes

Este informe de registro de mensajes no es un registro de todos los mensajes enviados a sus clientes. Este informe solo registra los mensajes que solicita manualmente. En la imagen de arriba, propuse este mensaje porque estaba enviando un cupón a mis clientes.

El sistema de notificación automatizado no se registra en este informe. Si lo fuera, este sería un informe masivo que realmente no le brinda ningún beneficio. Ya sabe que su sistema envía recordatorios de citas automatizados a clientes y proveedores.

Informe SMS

Sin embargo, si está utilizando mensajes SMS además de correo electrónico, puede ser útil ver qué mensajes se están enviando y cuántos está utilizando. Es común que algunas personas prefieran los recordatorios por SMS, por lo que necesita saber cuántos créditos de SMS necesita mensualmente.

Informes para sus necesidades

En la mayoría de los casos, si necesita verificar regularmente el desempeño de su negocio, lo hace en pequeñas partes. No miras la imagen completa y luego intentas desglosarla manualmente. Si le preocupa la popularidad de uno de sus servicios o proveedores, no debe analizar todo el negocio para filtrar las pequeñas partes que se aplican a su área de interés. Es por eso que tienes los reportajes con imágenes y los pequeños reportajes con imágenes.

Puede exportar todos sus informes a Excel o JSON (algunos informes son demasiado diversos para funcionar bien en un formato de hoja de cálculo). Por lo tanto, casi siempre puede importar esa información a software de contabilidad o programas de inteligencia comercial. Tal vez prefieras trabajar en una hoja de cálculo.