File Uploader – Google Drive (simplificando a coleta de documentos) VÍDEO

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Na semana passada, o SimplyBook.me lançou outro novo recurso personalizado para seus usuários, o recurso File Uploader – Google Drive.

Alguma vez você já desejou poder pedir aos seus clientes que enviassem detalhes importantes e pertinentes ao seu sistema para que você pudesse fornecer um serviço melhor?

Quando você presta serviços a pessoas, sempre há algum tipo de “contrato” envolvido, seja um contrato social ou um que deve ser legalmente defensável. Às vezes você pode cobrir suas costas com a aceitação dos termos e condições dos clientes (embora saibamos que poucas pessoas realmente os lêem), mas outros exigem compreensão e aprovação ativa.

O vídeo desta semana se concentrará em como você pode usar o File Uploader no SimplyBook.me para conectar seu Google Drive aos seus formulários de admissão e campos de clientes para permitir o upload de documentos e arquivos.

Então, por que você precisa fazer upload de arquivos, imagens e documentos para os detalhes de reserva de seus clientes?

Quais arquivos você precisa?

Existem algumas limitações nos tipos de arquivos que você pode solicitar. Você não pode pedir aos clientes que carreguem arquivos compactados ou executáveis. Além dessas restrições, você pode solicitar documentos, arquivos e imagens aos seus clientes, desde que não ultrapassem 5 MB.

Há muitas razões pelas quais você precisa solicitar que um cliente carregue documentos de suporte. Uma escola de condução pode precisar de prova de uma licença provisória antes de alocar um carro e um instrutor. Uma prática médica pode exigir prova de cobertura de seguro médico antes de marcar uma consulta com o médico.

Alternativamente, se você fornecer serviços e consultas online, poderá precisar de documentos de apoio para as necessidades do seu cliente.

porque você precisa deles?

Um exemplo aqui poderia ser fornecer tarefas de contabilidade e auditoria para empresas e indivíduos. Você pode precisar de consentimento por escrito para acessar dados fiscais das autoridades relevantes e também pode precisar de documentos de declaração de imposto assinados para enviar em nome de seus clientes.

Também pode haver arquivos de suporte para um processo. Existem muitas razões.

Para um negócio de beleza ou spa, talvez seja necessário perguntar a seus clientes se eles têm alguma alergia ou recebem algum tratamento médico que seus serviços possam afetar negativamente. Alguns spas recusam tratamentos de pedicure para diabéticos. Pessoas submetidas a radiação e quimioterapia podem ser severamente afetadas pela aromaterapia e pelos óleos essenciais presentes em inúmeros produtos de beleza e mimos. Infelizmente, algumas pessoas são tentadas a mentir se acharem que isso pode impedi-las de conseguir o que querem.

Se você precisa saber para se proteger contra ações legais, talvez seja melhor pedir um documento assinado e datado detalhando quaisquer condições ou medicamentos contraindicados.

Que oi! Um salão de cabeleireiro pode pedir uma foto do seu cabelo atual e uma imagem do que você gostaria de alcançar.

Os usos para esse recurso são numerosos e dependem das informações que você precisa do seu cliente sobre como você o usa. Você pode não precisar de nenhum arquivo de seus clientes. No entanto, tê-los facilitaria a vida e permitiria que você se preparasse melhor para sua consulta.

Trabalhando com formulários de entrada e campos de cliente

O recurso File Uploader só funcionará se você usar os recursos de formulários de registro ou campos do cliente . É improvável que você precise de documentos adicionais se não estiver coletando outros dados de seus clientes.

Por exemplo, suponha que um novo motorista deseja se inscrever para aulas de direção ou um motorista existente deseja se registrar com você para obter habilidades avançadas de direção; ambos exigiriam prova de uma licença (provisória ou completa). Nesse caso, seria melhor solicitar os documentos no cadastro e anexar o arquivo ao cadastro do cliente através dos campos do cliente.

Por outro lado, se você aluga máquinas ou ferramentas pesadas, pode ser necessário solicitar a licença de operação de uma empilhadeira, mas não precisaria dela para uma lixadeira de piso. Nesse caso, é melhor solicitar o documento em cada reserva de locação nos formulários de admissão.

Como outras perguntas nos formulários de entrada e nos campos do cliente, é possível tornar o campo de upload de arquivo opcional ou obrigatório. Portanto, se você precisar do documento, deverá tornar o campo obrigatório. Se você simplesmente quiser mais informações ou garantir que tenha o recurso certo para as unhas bonitas que a cliente deseja, pode torná-lo opcional.

Essencialmente, a capacidade de fazer upload de arquivos é uma opção no tipo de arquivo. No entanto, antes de selecionar o tipo de arquivo = File Uploader Google Drive , você precisará garantir que seu Google Drive esteja configurado para se conectar ao SimplyBook.me.

Basta ativar o recurso e autorizar o acesso ao seu Google Drive para o uploader de arquivos.

Acessando Documentos

Você pode acessar facilmente os documentos e fotos carregados a partir das informações de detalhes da reserva para solicitações feitas nos Formulários de Admissão ou as informações do cliente para uploads feitos durante o processo de registro.

Alternativamente, se você quiser acessar todos os documentos carregados na unidade, você pode encontrá-los aqui nas informações de recursos personalizados em sua interface.

Ou, se você quiser acessar o arquivo enquanto estiver no google drive, encontrará uma pasta intitulada Simplybook .

Conheça seu cliente e proteja-se

O File Uploader é uma ferramenta ideal para ajudá-lo a entender melhor e se preparar para sua reunião com seu cliente. Não só é uma excelente ferramenta de preparação, mas também permite que você se proteja contra erros e possíveis processos judiciais.